税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（　　）。A.婚姻状况 B.子女及其他赡养人员 C.工作资历 D.投资经验 E.对风险的态度

题目
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（　　）。

A.婚姻状况
B.子女及其他赡养人员
C.工作资历
D.投资经验
E.对风险的态度
相似考题

1.在为客户提供税务规划方面，财务规划包括了对客户的收入进行合理合规的税务筹划，必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问共同完成相关筹划工作。()

2.下列关于税务规划的说法，不正确的是（　　）。A、税务规划必须在法律允许的范围内进行 B、税务规划应充分利用税法提供的优惠与待遇差别，以减轻税负，达到整体税后利润、收入最大化 C、只能由理财师完成相关税务规划工作 D、必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问一道完成相关税务规划工作

3.下列关于税务规划的说法，不正确的是（　　）。A.税务规划必须在法律允许的范围内进行 B.税务规划应充分利用税法提供的优惠与待遇差别，以减轻税负，达到整体税后利润、收入最大化 C.只能由理财师完成相关税务规划工作 D.必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问一道完成相关税务规划工作

4.下列关于金融理财师涉税业务的说法错误的是( )。A．只要不收费，金融理财师可为客户直接从事税务申报、税务陈述B．在为客户做按各类课税标准等计算具体的纳税数据时，一定要慎重C．金融理财师在为客户偶尔举行的税务讲座时，可列举些非具体的税务数据，也可以做抽象的税务咨询D．金融理财师应注意“合理节税”同“偷税避税”的区别

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  • 第1题：

    理财规划服务设计的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务以及不同时期变化的需求。这指的是理财师的什么特征?（　　）

    A.综合性
    B.专业性
    C.短期性
    D.规范性

    答案：A
    解析：
    理财规划服务设计的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务以及不同时期变化的需求。这指的是理财师的综合性特征。

  • 第2题：

    理财规划服务的专业性是指理财规划服务包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。（）


    答案：错
    解析：
    理财规划服务的综合性是指理财规划服务包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。

  • 第3题：

    下列关于理财师向客户解释理财规划书内容要求的说法中，错误的是（ ）。

    A.理财师应使用专业术语使客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
    B.对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明
    C.应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题
    D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议

    答案：A
    解析：
    理财师应使用通俗易懂的语言使客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议。

  • 第4题：

    税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括( )。

    A、婚姻状况
    B、子女及其他赡养人员
    C、财务情况
    D、对风险的态度
    E、纳税历史情况

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    A,B,C,D,E
    税务规划时理财师需要了解的客户相关情况包括：(1)婚姻状况。(2)子女及其他赡养人员。(3)财务情况。(4)对风险的态度。(5)纳税历史情况。

  • 第5题：

    理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

    • A、解决财务问题的条件和方法
    • B、了解、收集客户相关信息的必要性
    • C、如实告知客户自己的能力范围
    • D、客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

    正确答案:D

  • 第6题：

    在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（）

    • A、客户的家庭信息
    • B、客户的财务信息
    • C、理财师对财务信息的整理和分析
    • D、理财师对家庭信息的整理和分析
    • E、财商教育

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    单选题
    理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。这体现理财师的（）职业特征。
    A

    专业性

    B

    综合性

    C

    长期性

    D

    规范性


    正确答案： B
    解析：

  • 第8题：

    多选题
    税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（）
    A

    婚姻状况

    B

    子女及其他赡养人员

    C

    工作资历

    D

    投资经验

    E

    对风险的态度


    正确答案： B,C
    解析： 税务规划时理财师可以多了解客户的下列相关情况：
    ①婚姻状况；
    ②子女及其他赡养人员；
    ③财务情况；
    ④对风险的态度；
    ⑤纳税历史情况。

  • 第9题：

    单选题
    理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构理财师本人已经相识，关系到位且需求明确的客户，（  ）步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时（  ）步骤可以简化。
    A

    制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系

    B

    接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标

    C

    明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系

    D

    接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）
    A

    接触客户

    B

    了解客户

    C

    取得客户的信任

    D

    收集客户信息


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括（）。
    A

    婚姻状况

    B

    子女及其他赡养人员

    C

    财务情况

    D

    对风险的态度

    E

    纳税历史情况


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    个人所得税税务规划的步骤中核心内容是（）
    A

    了解客户（纳税人）的基本情况和要求

    B

    研究熟悉相关税务法律法规

    C

    制订税务规划

    D

    实施税务规划方案.跟踪执行


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    理财师需要告知客户的理财服务信息包括（）。

    A.银行等金融机构的相关制度体系
    B.解决财务问题的条件和方法
    C.客户理财意识的不足之处
    D.了解、收集客户相关信息的必要性
    E.理财师的能力范围

    答案：B,D,E
    解析：
    需要告知客户的理财服务信息包括：(1)解决财务问题的条件和方法。(2)了解、收集客户相关信息的必要性。(3)如实告知客户自己的能力范围。?

  • 第14题：

    理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（　　）。

    A.解决财务问题的条件和方法
    B.了解、收集客户相关信息的必要性
    C.如实告知客户自己的能力范围
    D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

    答案：D
    解析：
    理财师应该坦诚地让客户知道自己的工作职责，清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务。没有一个专业人士是全能的，专业理财师没有必要去假装或默认自己并不能胜任的角色。

  • 第15题：

    除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括()。

    A.解决财务问题的条件
    B.解决财务问题的方法
    C.了解、收集客户相关信息的必要性
    D.如实告知客户自己的能力范围
    E.理财规划服务行业的整体水平

    答案：A,B,C,D
    解析：
    除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识，这也是与客户建立长期信任关系的基础：①解决财务问题的条件和方法；②了解、收集客户相关信息的必要性；③如实告知客户自己的能力范围。

  • 第16题：

    专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）

    • A、接触客户
    • B、了解客户
    • C、取得客户的信任
    • D、收集客户信息

    正确答案:A

  • 第17题：

    税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（）

    • A、婚姻状况
    • B、子女及其他赡养人员
    • C、工作资历
    • D、投资经验
    • E、对风险的态度

    正确答案:A,B,E

  • 第18题：

    某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（）

    • A、家庭收支和债务管理
    • B、财富传承规划
    • C、投资规划
    • D、财富保障规划
    • E、税务规划

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    多选题
    理财师也许不能直接帮助客户做税务筹划，但是可以通过交流和信息收集，了解客户和发现相关需求，为客户的税务规划提供支持和保证。譬如，税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（  ）。
    A

    婚姻状况

    B

    子女及其他赡养人员

    C

    工作资历

    D

    投资经验

    E

    对风险的态度


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（  ）。
    A

    客户的家庭信息

    B

    客户的财务信息

    C

    理财师对财务信息的整理和分析

    D

    理财师对家庭信息的整理和分析

    E

    财商教育


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    理财师为客户建立完整的客户档案，即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的（ ）原则
    A

    了解原则

    B

    理解原则

    C

    诚信原则

    D

    连续性原则


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。
    A

    解决财务问题的条件和方法

    B

    了解、收集客户相关信息的必要性

    C

    如实告知客户自己的能力范围

    D

    客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色


    正确答案： A
    解析： 理财师应该坦诚地让客户知道自己的工作职责，清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务。没有一个专业人士是全能的，专业理财师没有必要去假装或默认自己并不能胜任的角色。

  • 第23题：

    单选题
    综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（  ）。
    A

    明确服务对象

    B

    了解客户及其家庭主要成员的背景情况

    C

    清楚客户需要理财规划服务的初衷

    D

    整理客户当前的储蓄投资信息


    正确答案： D
    解析：

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