“投资顾问类项目”,是指人民币理财业务中需要聘请专业机构担任投资顾问的项目,包括固定收益类产品投资顾问项目、权益类产品投资顾问项目及混合类产品投资顾问项目。()此题为判断题(对，错)。
题目
“投资顾问类项目”,是指人民币理财业务中需要聘请专业机构担任投资顾问的项目,包括固定收益类产品投资顾问项目、权益类产品投资顾问项目及混合类产品投资顾问项目。()
此题为判断题(对，错)。
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第1题：
混合类投资顾问项目投资顾问团队,担任储备投资经理的人员从事固定收益类／权益类投资或研究的年限不得低于5年。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确 -
第2题：
以下有关投资顾问业务的说法错误的是（）A:证券投资顾问的服务对象仅限于机构投资者
B:根据美国法律，是否约定收取投资顾问服务报酬，是投资顾问业务与证券经纪业务的区别之一
C:证券研究报告是证券投资顾问服务的重要基础
D:证券投资顾问向客户提供投资建议，应当具有合理的依据答案：A解析：证券投资顾问一般服务于普通投资者，强调针对客户类型、风险偏好等提供适当的服务 -
第3题：
项目融资的融资顾问通常由投资银行、财务公司或者商业银行中的项目融资部门来担任。
正确 -
第4题：
股权投资基金的投资协议生效后，具体负责项目的跟踪管理的是( )。
A、项目企业
B、基金管理人
C、投资顾问
D、项目投资经理
答案：D
解析： 本题考查股权投资基金的一般投资流程。投资协议生效后，项目投资经理具体负责项目的跟踪管理，管理内容包括但不限于企业的财务状况、生产经营状况、重要合同等方面，以进行有效监控。
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第5题：
商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务的业务活动是()A:投资顾问服务
B:财务顾问服务
C:综合理财服务
D:理财顾问服务答案：D解析：本题考察的是理财顾问服务的定义。注意它和综合理财服务的定义之间的区别。