标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:Ⅰ收集客户资料及个人理财目标;Ⅱ综合理财计划的策略整合;Ⅲ客户关系的建立;Ⅳ分析客户现行财务状况;Ⅴ提出理财计划;Ⅵ执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。A.Ⅰ,Ⅲ,Ⅵ,Ⅴ,Ⅳ,ⅡB.Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,ⅡC.Ⅲ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ,Ⅵ,ⅣD.Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ

题目

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:

Ⅰ收集客户资料及个人理财目标;

Ⅱ综合理财计划的策略整合;

Ⅲ客户关系的建立;

Ⅳ分析客户现行财务状况;

Ⅴ提出理财计划;

Ⅵ执行和监控理财计划。

正确的次序应为( )。

A.Ⅰ,Ⅲ,Ⅵ,Ⅴ,Ⅳ,Ⅱ

B.Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱ

C.Ⅲ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ,Ⅵ,Ⅳ

D.Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ


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    标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ、综合理财计划的策略整合 Ⅲ、客户关系的建 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。

    A.I,Ⅲ,Ⅵ,V,Ⅳ,Ⅱ

    B.Ⅲ,工,Ⅳ,V,Ⅵ,Ⅱ

    C.Ⅲ,V,Ⅱ,I,Ⅵ,Ⅳ

    D.Ⅲ,I,Ⅳ,Ⅱ,V,Ⅵ


    正确答案:D

  • 第2题:

    标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标 II、综合理财计划的策略整合 III、客户关系的建立 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为_________。

    A、I,III,VI,V,IV,II B、III,I,IV,V,VI,II

    C、III,V,II,I,VI,IV D、III,I,IV,II,V,VI


    D、III,I,IV,II,V,VI

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    标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标;II、综合理财计划的策略整合; III、客户关系的建立; IV、分析客户现行财务状况; V、提出理财计划 ;VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为()。

    A.I,III,VI,V,IV,II

    B.III,I,IV,V,VI,II

    C.III,V,II,I,VI,IV

    D.III,I,IV,V,II,VI


    D . Ⅲ , I , Ⅳ , Ⅱ , V , Ⅵ

  • 第4题:

    标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①.收集客户资料及个人理财目标;②.综合理财计划的策略整合;③.客户关系的建立;④.分析客户现行财务状况;⑤.提出理财计划;⑥.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。

    A.①③⑥⑤④②

    B.③①④⑤⑥②

    C.⑧⑤②①⑥④

    D.③①④②⑤⑥


    正确答案:D
    解析:执行和监控理财计划肯定是理财规划的最后一步,所以本题只能选D。

  • 第5题:

    标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①收集客户资料及个人理财目标;②综合理财计划的策略整合;③客户关系的建立:④分析客户现行财务状况;⑤提出理财计划;⑥执行和监控理财计划。正确的次序应为(  )。

    A.①③⑥⑤④②
    B.③①④⑤⑥②
    C.③⑤②①⑥④
    D.③①④②⑤⑥

    答案:D
    解析:
    标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①客户关系的建立;②收集客户资料及个人理财目标;③分析客户现行财务状况;④综合理财计划的策略整合;⑤提出理财计划;⑥执行和监控理财计划。