下面选项不包括在个人理财的客户关系维护中的是( )。A.引导客户的需求B.客户价值分析C.客户信息收集D.引导新的金融产品消费

题目

下面选项不包括在个人理财的客户关系维护中的是( )。

A.引导客户的需求

B.客户价值分析

C.客户信息收集

D.引导新的金融产品消费


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  • 第1题:

    下面选项不包括在个人理财的客户关系维护中的是( )。

    A.引导客户的需求

    B.客户价值分析

    C.客户信息收集

    D.引导新的金融产品消费


    正确答案:A

  • 第2题:

    下列关于理财规划步骤正确的是( )。

    A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    答案:A
    解析:

  • 第3题:

    1、正确的个人理财规划流程是()

    A.收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况

    B.建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

    C.建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

    D.执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案


    建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

  • 第4题:

    下面选项不包括在个人理财的客户关系维护中的是( )。

    A.引导客户需求

    B.客户价值分析

    C.客户信息收集

    D.引导新的金融产品消费


    正确答案:A

  • 第5题:

    小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序应该是()。

    A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
    B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
    C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
    D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

    答案:B
    解析:
    本题考查的是理财规划的流程:建立、收集、分析、制定、实现和持续。