更多“定量信息的来源是( )。A.与客户沟通中的观察B.理财师收集C.与客户多次接触D.与客户交流中的了解 ”相关问题
  • 第1题:

    在客户信息收集和整理阶段,下列表述中错误的是( )。

    A.客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
    B.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
    C.定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
    D.通过资产负债表对客户的资产负债进行分类、统计

    答案:C
    解析:
    定量信息主要靠理财师收集,定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。

  • 第2题:

    在客户信息收集和整理阶段,下列表述中错误的是( )。

    A.客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
    B.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
    C.定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
    D.通过资产负债表对客户的资产负债进行分类、统计

    答案:C
    解析:
    定量信息主要靠理财师收集,定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。

  • 第3题:

    ( )是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机:

    A.开户
    B.调查问卷
    C.走访
    D.电话调查

    答案:A
    解析:
    开户通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。

  • 第4题:

    (  )通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。

    A.登记
    B.开户
    C.注册
    D.销户

    答案:B
    解析:
    开户通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。

  • 第5题:

    (  )靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。

    A.定量信信息
    B.定性信息
    C.财务信息
    D.非财务信息

    答案:B
    解析:
    定量信息主要靠理财师收集,定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。