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  • 第1题:

    客户信息分为定量信息和定性信息,下列不属于定量信息的是(  )。

    A.家庭短期理财目标
    B.家庭资产、负债情况
    C.家庭收入、支出金额
    D.家庭储蓄额度

    答案:A
    解析:
    定量信息包括了以下几个主要方面的信息:(1)家庭各类资产额度。(2)家庭各类负债额度。(3)家庭各类收入额度。(4)家庭各类支出额度。(5)家庭储蓄额度。

  • 第2题:

    理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定量信息?()


    A.家庭各类利润额度
    B.家庭各类资产额度
    C.家庭各类负债额度
    D.家庭储蓄额度

    答案:A
    解析:
    理财师收集客户信息中,客户的定量信息包括:①家庭各类资产额度;②家庭各类负债额度;③家庭各类收入额度;④家庭各类支出额度;⑤家庭储蓄额度。

  • 第3题:

    客户信息分为定量信息和定性信息。下列不属于定量信息的是( )。

    A.家庭财产、负债情况
    B.家庭短期理财目标
    C.家庭收入、支出金额
    D.家庭储蓄额度

    答案:B
    解析:
    定量信息包括了以下几个主要方面的信息:(1)家庭各类资产额度。(2)家庭各类负债额度。(3)家庭各类收入额度。(4)家庭各类支出额度。(5)家庭储蓄额度。

  • 第4题:

    理财师在收集客户信息时,下列(  )不属于客户的定性信息。

    A.家庭基本信息
    B.客户的工作和收入信息
    C.家庭主要成员情况
    D.客户的期望和目标

    答案:B
    解析:
    理财师收集的客户信息中,客户的定性信息包括:①家庭主要成员情况;②职业生涯发展状况;③家庭基本信息;④客户的期望和目标。?

  • 第5题:

    理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定量信息 ( )

    A.家庭各类利润额度
    B.家庭各类资产额度
    C.家庭各类负债额度
    D.家庭储蓄额度

    答案:A
    解析:
    理财师收集客户信息中,客户的定量信息包括:①家庭各类资产额度;②家庭各类负债额度;③家庭各类收入额度;④家庭各类支出额度;⑤家庭储蓄额度。