更多“在理财规划方案建议书中需要约定客户义务,这部分主要包含在( )部分中。A.前言B.摘要C.假设前提D. ”相关问题
  • 第1题:

    理财规划建议书的主要内容不包括()。

    A:费用标准
    B:假设前提
    C:争议解决方案
    D:财务分析

    答案:C
    解析:
    制作理财规划建议书有以下几个步骤:①制作封面及前言,其中前言包括致谢、理财规划建议书的由来、理财规划建议书所用资料的来源、公司义务、客户义务、免责条款和费用标准;②提出理财规划方案的假设前提;③整理客户的财务及非财务信息,并做出财务诊断。

  • 第2题:

    客户义务与公司义务一般体现在理财规划方案书中的()部分。

    A:前言
    B:摘要
    C:正文
    D:结尾

    答案:A
    解析:

  • 第3题:

    ()便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容,也便于具体部分内容的查找。

    A.理财规划书的封面
    B.理财规划书的摘要
    C.理财规划书的客户信件
    D.理财规划书的目录

    答案:D
    解析:

  • 第4题:

    在理财规划方案建议书中需要约定客户义务,这部分主要包含在()部分中。

    A:前言
    B:摘要
    C:假设前提
    D:正文

    答案:A
    解析:
    理财规划方案建议书的前言包括以下内容:①致谢;②理财规划建议书的由来;③理财规划建议书所用资料的来源;④公司义务;⑤客户义务;⑥免责条款;⑦费用标准。

  • 第5题:

    以下属于理财规划师正文部分的有()。

    A:前言
    B:家庭基本情况和财务状况分析
    C:客户的理财目标
    D:理财规划假设前提
    E:分项理财规划

    答案:B,C,E
    解析:
    理财规划建议书包括封面、前言、理财规划假设前提和正文,其中,正文包括客户家庭基本情况和财务状况分析、客户的理财目标、分项理财规划、调整后的财务状况、理财规划的执行与调整和附件及相关资料6个部分。