在为客户进行投资规划时,理财规划师须了解各种投资工具的特点,其中( )不属于债券的基本要素。
A.票面利率
B.偿还期限
C.收益率
D.票面价格
1.理财规划师在为客户做投资规划建议时,应当明确一些基本投资常识和分析方法与工具,其中系统性风险可以用( )来衡量。A.贝塔系数B.相关系数C.收益率的标准差D.收益率的方差
2.在帮助客户进行教育投资规划时,个人理财规划师不应该做的是:()。A、分析客户当前和预期的收入状况B、了解客户的教育需求和子女的基本情况C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
3.助理理财规划师在为客户进行投资规划时,其工作步骤分为五步,其中不包括( )。A.市场调查B.客户分析C.证券选择D.资产分配
4.理财规划师在进行投资理财规划时,首先要做的是全面了解客户的财务信息,对客户的基本情况有一个较为准确的把握,然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析,其中对客户投资相关信息的分析不包括( )。A.分析客户未来投资收益B.分析宏观经济形势C.分析客户现有投资组合信息D.分析客户家庭预期收人信息
第1题:
第2题:
第3题:
理财规划师在为客户制定购房投资规划时,需要了解子女的收入水平()
第4题:
第5题: