分析客户财务状况是理财服务流程的重要步骤，( )不属于分析客户财务状况的主要内容。A．投资偏好分折B．资产负债表分析C．现金流量表分析D．财务比率分析

题目

分析客户财务状况是理财服务流程的重要步骤，( )不属于分析客户财务状况的主要内容。

A．投资偏好分折

B．资产负债表分析

C．现金流量表分析

D．财务比率分析

相似考题

1.小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C．建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

2.《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

3.分析客户财务状况是理财服务流程的重要步骤，()不属于分析客户财务状况的主要内容。A:投资偏好分折 B:资产负债表分析 C:现金流量表分析 D:财务比率分析

4.关于理财规划安排，正确的步骤应该是( )。A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

参考答案和解析
正确答案：A
更多“分析客户财务状况是理财服务流程的重要步骤,( )不属于分析客户财务状况的主要内容。A.投资偏好分 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于理财规划步骤正确的是(　)。

    A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    答案：A
    解析：

  • 第2题：

    分析客户财务状况是理财服务流程的重要步骤，()不属于分析客户财务状况的主要内容。

    A:投资偏好分析
    B:资产负债表分析
    C:现金流量表分析
    D:财务比率分析

    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    1、正确的个人理财规划流程是（）

    A．收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况

    B．建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

    C．建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

    D．执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案


    建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务

  • 第4题：

    小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是()。

    A:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
    B:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
    C:建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
    D:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    答案：A
    解析：
    在个人理财规划实务中，为了保证专业服务的质量，客观上需要一个标准的程序对个人理财规划工作进行规范。理财规划师的基本工作流程包括：①建立客户关系；②收集客户信息；③财务分析和评价；④制订理财计划；⑤实施理财计划；⑥持续理财服务。

  • 第5题：

    小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。

    A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
    B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
    C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
    D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

    答案：B
    解析：
    本题考查的是理财规划的流程：建立、收集、分析、制定、实现和持续。

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