参考答案和解析
参考答案:√
更多“综合理财规划建议书能够帮助客户用科学的方法认识当前自身的财务状况。() ”相关问题
  • 第1题:

    关于理财规划安排,正确的步骤应该是( )。

    A.建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

    B.建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    C.收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

    D.收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务


    参考答案:A

  • 第2题:

    下列不属于综合理财规划建议书作用的是()。

    A:认识当前财务状况
    B:明确现有问题
    C:改进不足之处
    D:保障理财规划收益

    答案:D
    解析:

  • 第3题:

    理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()。

    A:认识当前财务状况
    B:明确现有问题
    C:体现理财专业化程度
    D:改进不足之处

    答案:C
    解析:
    综合理财规划建议书是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上,通过与客户的充分沟通,运用科学的方法,利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段,对客户的财务现状进行描述、分析和评议,并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。综合理财规划建议书的作用包括认识当前财务状况、明确现有问题和改进不足之处三个方面。

  • 第4题:

    理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()。

    A:认识当前财务状况
    B:明确现有问题
    C:体现理财专业化程度
    D:改进不足之处

    答案:C
    解析:
    综合理财规划建议书的作用包括认识当前财务状况、明确现有问题和改进不足之处三个方面,不包括选项C。

  • 第5题:

    理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。

    A:认识当前财务状况
    B:明确现有问题
    C:体现理财专业程度
    D:改进不足之处

    答案:C
    解析: