第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
理财规划是一个全面的、个性化的、长期的动态过程,是对人生进行整体的规划;投资规划只是理财规划的一个部分。
第5题:
下列关于理财规划师说法正确的有( )。
第6题:
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括()。
第7题:
对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是()
第8题:
广义的理财概念包括了理财顾问服务或者理财规划咨询活动。
第9题:
全面理财服务
综合理财服务
以需求为导向的理财服务
以产品为导向的理财服务
第10题:
综合理财服务
单项理财服务
理财规划服务
财富管理服务
第11题:
最为广义的理财概念,是指除自我理财之外的所有理财行为和理财顾问咨询活动,包括财产交付他人的受托理财,以及各种与理财有关的理财规划和咨询服务
第二个层次的理财概念只包括受托理财和理财顾问服务
第三个层次的理财概念包括专业机构(例如银行、信托公司等)及非专业机构的理财服务和理财顾问服务
最狭义的理财概念,只包括专业机构的受托理财,主要指专业机构接受委托人的托付管理财产的理财
第12题:
对
错
第13题:
第14题:
第15题:
理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式,涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为()。
第16题:
理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面,比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为()。
第17题:
理财概念包括以下哪几个层次()。
第18题:
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()
第19题:
个人理财顾问服务包括()
第20题:
理财师的服务是“持续”的
与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
第21题:
综合理财规划
“一对多”理财规划
单项理财规划
“一对一”理财规划
整体理财计划
第22题:
理财咨询服务
个人理财规划服务
理财信息服务
理财培训服务
第23题:
对
错