了解客户、收集信息的渠道和方法包括(　　)A.开户资料 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通 E.网络沟通

题目
了解客户、收集信息的渠道和方法包括(　　)

A.开户资料
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
E.网络沟通
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1.收集客户信息的间接渠道()。A.通过从客户投诉中收集客户数据B.政府机构C.通过营销活动中心D.通过网站和呼叫中心是收集客户数据的新渠道

2.信息的采集包括()。A网络商务的采集和企业信息的收集B客户信息的收集C客户信息的收集和企业信息的收集D网络商务信息的采集和企业信息的收集

3.关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（　　）。 Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集 Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集 Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段 Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集 A.Ⅰ．Ⅲ B.Ⅱ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅳ D.Ⅲ．Ⅳ

4.在客户信息收集的方法中，初级信息收集方法包括( )。A．建立数据库，平时多注意收集和积累B．和客户交谈C．采用数据调查表D．收集政府部门公布的信息E．收集金融机构公布的信息

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  • 第1题：

    (2016年)关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第2题：

    需要告知客户的理财服务信息包括（　　）。

    A.解决财务问题的条件和方法
    B.了解、收集客户相关信息的必要性
    C.如实告知客户自己的能力范围
    D.了解并明确客户的财务问题或理财目标
    E.清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    所有选项均属于需要告知客户的理财服务信息。

  • 第3题：

    了解客户、收集信息的渠道和方法有（　　）几方面。

    A.开户资料
    B.调查问卷
    C.面谈沟通
    D.电话沟通
    E.心理咨询

    答案：A,B,C,D
    解析：
    心理咨询不是常见的了解客户、收集信息的渠道和方法。故本题答案选ABCD。

  • 第4题：

    完整的信息收集计划的内容通常包括（ ）。

    A.召集人员
    B.收集信息的内容
    C.选择资料的来源
    D.信息的收集方法
    E.信息的收集渠道

    答案：B,C,D
    解析：
    完整的信息收集计划一般有三方面的内容：收集信息的内容、选择资料的来源、信息的收集方法。其他选项属于迷惑性选项。

  • 第5题：

    各相关部门完成客户信息收集网络建立后，需向客户营销部提报《客户信息收集渠道开发计划书》。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    客户投诉的渠道是多元的，唯有建立多重渠道的应对窗口及多方面的收集信息才可了解客户的反应，妥善地处理客户的投诉。专营店接到的客户投诉主要有几种？


    正确答案: 客户来电/店投诉
    销售/售后服务回访中的客户投诉
    投诉到东风悦达起亚客服部门
    在接受第三方调查时投诉。

  • 第7题：

    网络和呼叫中心是收集客户信息的新渠道，这是属于（）渠道。

    • A、直接
    • B、间接

    正确答案:A

  • 第8题：

    理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。

    • A、对客户的财务信息要有充分了解
    • B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
    • C、要了解客户的期望目标
    • D、对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私

    正确答案:D

  • 第9题：

    客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）

    • A、了解客户的基本信息
    • B、收集企业业务和规模的信息
    • C、收集公司费用支付和账户管理的信息
    • D、询问客户银行信息和现有邮储产品

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    多选题
    了解客户、收集信息的渠道和方法有如下几方面。（）
    A

    开户资料

    B

    调查问卷

    C

    面谈沟通

    D

    电话沟通


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    理财规划师了解、分析客户的能力不包括（）。
    A

    掌握接触客户、取得客户信赖的方法

    B

    收集、整理客户信息

    C

    客户分类和了解、分析客户需求

    D

    投资理财产品选择、组合和理财规划


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。
    A

    解决财务问题的条件和方法

    B

    了解、收集客户相关信息的必要性

    C

    如实告知客户自己的能力范围

    D

    客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色


    正确答案： A
    解析： 理财师应该坦诚地让客户知道自己的工作职责，清楚表达能为客户提供和不能为客户提供的服务。没有一个专业人士是全能的，专业理财师没有必要去假装或默认自己并不能胜任的角色。

  • 第13题：

    理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。


    A.解决财务问题的条件和方法
    B.了解、收集客户相关信息的必要性
    C.如实告知客户自己的能力范围
    D.风险和收益的范围大小

    答案：D
    解析：
    理财师需要告知客户的理财服务信息包括：①解决财务问题的条件和方法；②了解、收集客户相关信息的必要性；③如实告知客户自己的能力范围。

  • 第14题：

    了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。（　　）


    答案：对
    解析：
    题干表述正确。

  • 第15题：

    在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。

    A.信息收集来源和方法
    B.比较好的信息来源
    C.考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
    D.事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况

    答案：C
    解析：
    在信息收集过程中理财师还是需要注意如下几点工作方法： 1．信息收集来源和方法，主要有开户资料、调查问卷、面谈征询和客户能提交的一些账户、财务资料；
    2．比较好的信息来源，包括金融机构账户对账单（statement）、工资和/或报税表、投资或贷款合同或确认书等；
    3．理财师可以考虑先尽量收集齐全客户家庭财务相关的材料，然后再按要求分门别类加以整理、分析；值得注意的是事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况，理财师只用于客户的理财规划，绝不会在未经客户知晓和允许的情况下泄露出去。

  • 第16题：

    隐藏型客户了解商品的信息和购买渠道。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    标准化信息管理的主要任务不包括（）。

    • A、建立广泛而稳定的信息收集渠道
    • B、及时了解并收集有关的标准发行、实施、修订和废止信息
    • C、对于收集到的信息进行登记、整理、分类，及时传递给有关部门
    • D、及时发布相关信息

    正确答案:D

  • 第18题：

    在客户关系管理中，客服中心作为信息中心是企业收集客户资料、了解客户需求的主渠道，可以全面接近市场和客户，收集客户的下述哪些信息，为建立全方位的客户信息视图提供有效的素材？（）

    • A、客户基本资料
    • B、社会关系
    • C、偏好和关心的话题
    • D、职业信息
    • E、收入信息

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    房地产经纪人员获取房源信息的渠道和方法分为主动收集和被动收集，下列属于被动收集方式的是（）。

    • A、媒体获取
    • B、老客户推荐
    • C、住宅小区获取
    • D、联系有关单位

    正确答案:B

  • 第20题：

    理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。

    • A、解决财务问题的条件和方法
    • B、了解、收集客户相关信息的必要性
    • C、如实告知客户自己的能力范围
    • D、客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色

    正确答案:D

  • 第21题：

    多选题
    了解客户、收集信息的渠道和方法有（）几方面。
    A

    开户资料

    B

    调查问卷

    C

    面谈沟通

    D

    电话沟通

    E

    心理咨询


    正确答案： C,A
    解析： 心理咨询不是常见的了解客户、收集信息的渠道和方法。故本题答案选ABCD。

  • 第22题：

    单选题
    理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。
    A

    对客户的财务信息要有充分了解

    B

    对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解

    C

    要了解客户的期望目标

    D

    对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）
    A

    了解客户的基本信息

    B

    收集企业业务和规模的信息

    C

    收集公司费用支付和账户管理的信息

    D

    询问客户银行信息和现有邮储产品


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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