个人理财业务人员与客户建立信任的途径包括（ ）。 A.给客户专业的印象 B.与客户多沟通C.提升专业水平和职业素质 D.向客户承诺最低收益 E.妥善保管客户的资料

题目
个人理财业务人员与客户建立信任的途径包括（ ）。
A.给客户专业的印象 B.与客户多沟通C.提升专业水平和职业素质 D.向客户承诺最低收益
E.妥善保管客户的资料

相似考题

1.个人理财业务人员可以通过( )与客户建立信任。A．给客户良好的第一印象B．加大拜访频率C．提升专业水平和职业素质D．处理好客户的全部投诉E．妥善保管客户的资料

2.商业银行个人理财业务人员从岗位范围看，大致包括( )。A．为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员B．办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员C．销售理财计划或投资性产品的业务人员D．一般产品销售和服务的业务人员E．其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员

3.商业银行个人理财业务人员，从其岗位范围看，大致包括以下几类：为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员；销售理财计划或投资性产品的业务人员；其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。（ ） A．对 B．错

4.设计客户访问问卷时采用忠诚度指标,其目的不包括( )。A．与个人理财业务人员私人关系良好B．将个人理财业务人员视为优先考虑的供应商C．将个人理财业务人员推荐给他的同伴、家人和朋友D．计划下一年度仍然从个人理财业务人员所在银行购买理财产品

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  • 第1题：

    商业银行个人理财业务人员从其岗位范围看,大致包括:( )。

    A．为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员

    B．办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员

    C．销售理财计划或投资性产品的业务人员

    D．其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员


    正确答案：ACD

  • 第2题：

    个人理财业务人员与客户建立信任的途径包括( )。

    A．给客户专业的印象

    B．与客户多沟通

    C．提升专业水平和职业素质

    D．向客户承诺最低收益

    E．妥善保管客户的资料


    正确答案：ABCE
    解析：个人理财业务人员可以通过给客户专业的印象、多与客户沟通、个人理财的后续服务以及评估三种途径与客户建立信任。

  • 第3题：

    对于一名个人理财业务人员来说，从发现到培育客户需要经过的步骤有( )。

    A．发现客户

    B．了解客户

    C．接触客户

    D．建立信任

    E．无条件满足客户需要


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    个人理财业务人员,包括为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员,销售理财计划或投资性产品的业务人员。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第5题：

    商业银行个人理财业务人员，应包括( )。

    A．为客户提供财务分析、规划建议的业务人员

    B．销售理财计划的业务人员

    C．销售投资性产品的业务人员

    D．办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员

    E．为客户提供投资建议的业务人员


    正确答案：ABCE

  • 第6题：

    下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是( )。

    A．银行个人理财业务人员为客户设计外汇结构

    B．银行个人理财业务人员建议客户利用关联企业委托贷款规避所得税

    C．银行个人理财业务人员建议投资国债(免利息税)

    D．银行个人理财业务人员为客户设计用汇计划


    正确答案：B
    解析：“监管规避”原则要求银行业从业人员在业务活动中，应当树立依法合规意识。不得向客户明示或暗示规避金融、外汇监管规定；B项中，规避所得税是逃避企业作为纳税人法定义务的行为，客户经理建议其规避税法监管规定的行为违反了“监管规避”原则。

  • 第7题：

    个人理财业务人员可以通过( )与客户建立信任。

    A．关注客户的抱怨

    B．多与客户沟通

    C．给客户专业的形象

    D．个人理财的后续服务以及评估


    正确答案：BCD

  • 第8题：

    商业银行个人理财业务人员，应包括( )

    A.为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员

    B．为客户提供防范监管的业务人员

    C．销售理财计划或投资性产品的业务人员

    D．与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员

    E．其他服务人员


    正确答案：ACD
    ACD【解析】商业银行个人理财业务人员，应包括为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员、销售理财计划或投资性产品的业务人员、与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。

  • 第9题：

    下列关于建立客户信任关系重要性的说法中，正确的有（ ）。

    A.通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤
    B.能不能获得客户的信任，与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系
    C.没有好感、信任，理财师难以了解客户
    D.没有好感、信任，客户也不愿接受理财师的服务
    E.理财师通过接触和客户建立信任关系可以及时发现自己职业素养的不足

    答案：A,B,C,D
    解析：
    通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤。客户关系的基础是信任，没有好感、信任，理财师难以了解客户，客户也不愿接受理财师的服务。能不能获得客户的信任，与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系。理财师要在客户面前表现什么以及如何表现，是一名专业理财师最基本的专业素质之一。

  • 第10题：

    《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中规定商业银行个人理财业务人员不包括以下哪类人员（）

    • A、为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员
    • B、商业银行网点业务咨询人员
    • C、其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
    • D、销售理财计划或投资性产品的业务人员

    正确答案:B

  • 第11题：

    多选题
    商业银行个人理财业务人员包括（  ）。
    A

    销售理财计划的业务人员

    B

    为客户提供财务分析、财务规划的业务人员

    C

    为客户提供投资建议的业务人员

    D

    销售投资性产品的业务人员

    E

    一般性业务咨询人员


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列选项中，属于商业银行个人理财业务人员的有（）。
    A

    为客户提供财务分析、规划的业务人员

    B

    为客户提供投资建议的业务人员

    C

    销售理财计划或投资性产品的业务人员

    D

    其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当与客户建立联系后,个人理财业务人员应该收集资料,了解、分析和评价客户。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A

  • 第14题：

    对于一名个人理财业务人员来说,从发现到培育一名客户需要经过的步骤有:( )。

    A．发现客户

    B．了解客户

    C．接触客户

    D．建立信任


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    个人理财业务人员不包括为客户提供投资建议的一般业务人员。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第16题：

    个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。

    A．分析客户财务状况

    B．整合个人理财策略并提出个人理财方案

    C．接受客户投送

    D．监控个人理财方案的实施

    E．理财策划方案的评估


    正确答案：ABDE

  • 第17题：

    商业银行个人理财业务人员，应包括()

    A、为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员

    B、销售理财计划或投资性产品的业务人员

    C、与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员

    D、前台储蓄人员


    本题答案：A, B, C

  • 第18题：

    商业银行个人理财业务人员从其岗位范围看，大致包括( )。

    A．为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员

    B．办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员

    C．销售理财计划或投资性产品的业务人员

    D．其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员

    E．为客户办理保险业务的业务人员


    正确答案：ACD

  • 第19题：

    商业银行个人理财业务人员，从其岗位范围看，大致包括以下几类；为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员；销售理财计划或投资性产品的业务人员；其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。（ ）


    正确答案：√

  • 第20题：

    商业银行个人理财业务人员包括（ ）。


    A.销售理财计划的业务人员

    B.为客户提供财务分析、财务规划的业务人员

    C.为客户提供投资建议的业务人员

    D.销售投资性产品的业务人员

    E.一般性业务咨询人员

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第十七条规定，商业银行个人理财业务人员，应包括为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员，销售理财计划或投资性产品的业务人员，以及其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。

  • 第21题：

    下列选项中，属于商业银行个人理财业务人员的有（）。

    A为客户提供财务分析、规划的业务人员

    B为客户提供投资建议的业务人员

    C销售理财计划或投资性产品的业务人员

    D其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员


    A,B,C,D
    略

  • 第22题：

    商业银行个人理财业务人员从其岗位范围看，大致包括（）。

    • A、为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员
    • B、办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员
    • C、销售理财计划或投资性产品的业务人员
    • D、其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员

    正确答案:A,C,D

  • 第23题：

    单选题
    《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中规定商业银行个人理财业务人员不包括以下哪类人员（）
    A

    为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员

    B

    商业银行网点业务咨询人员

    C

    其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员

    D

    销售理财计划或投资性产品的业务人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构理财师本人已经相识，关系到位且需求明确的客户，（  ）步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时（  ）步骤可以简化。
    A

    制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系

    B

    接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标

    C

    明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系

    D

    接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况


    正确答案： D
    解析：

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