理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点( )
A.客户的家庭资产负债表及财务结构
B.客户的家庭现金流量表及收支储蓄结构
C.对客户目前财务状况的诊断与建议
D.依照客户风险承受度设定合理的投资年限
第1题:
在理财规划过程中,属于客户职责的是______。
A.提出要求
B.编制家庭资产负债表
C.确定理财目标
D.经济环境分析
第2题:
理财规划报告书中一定要呈现的基本内容有( )。
A.家庭财务报表+理财目标可否达成检验+资产配置与保险建议
B.客户的梦想+客户的风险习性+客户的投资经验+产品建议
C.家庭财务报表+理财目标可否达成检验+本行的产品目录
D.客户的风险习性+客户的投资经验+客户应该购买的金融产品
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括()。
第10题:
为客户编制理财规划报告书时,哪几张报表是必须的?()
第11题:
家庭主要成员的姓名、出生年月日
居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
理财重点以及中、长期理财目标
资产负债结构
第12题:
客户家庭资产负债表分析
客户家庭现金流量表分析
客户利润表分析
财务比率分析
客户婚姻、子女情况
第13题:
直接与客户理财规划相关的客户信息是( )。
A.客户理财目标
B.家庭财务信息
C.非财务信息
D.客户理财需求
E.生活品质要求
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中,需要掌握的信息不包括()。
第22题:
()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。
第23题:
家庭资产负债表
家庭收支储蓄表
现金流量表
财务分析表