下列关于制定保险投资理财计划的步骤中正确的是()。A、确定保险标的——选择保险产品——确定保险金额——确定保险期限——选择保险公司——签订保险合同——定期审查与调整保险计划B、确定保险标的——确定保险金额——确定保险期限——选择保险产品——选择保险公司——签订保险合同——定期审查与调整保险计划C、确定保险标的——选择保险公司——确定保险金额——确定保险期限——选择保险产品——签订保险合同——定期审查与调整保险计划D、选择保险产品——确定保险标的——选择保险公司——确定保险期限——确定保险金额——签订保险合

题目
下列关于制定保险投资理财计划的步骤中正确的是()。

A、确定保险标的——选择保险产品——确定保险金额——确定保险期限——选择保险公司——签订保险合同——定期审查与调整保险计划

B、确定保险标的——确定保险金额——确定保险期限——选择保险产品——选择保险公司——签订保险合同——定期审查与调整保险计划

C、确定保险标的——选择保险公司——确定保险金额——确定保险期限——选择保险产品——签订保险合同——定期审查与调整保险计划

D、选择保险产品——确定保险标的——选择保险公司——确定保险期限——确定保险金额——签订保险合同一定期审查与调整保险计划


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  • 第1题:

    以下对投资规划的论述正确的是( )。

    A.投资规划是所有理财规划的核心内容

    B.投资规划是为了通过资产升值实现原有资源无法实现的理财目标,所以不一定是理财规划必须的部分

    C.理财客户的风险承受能力是制定投资规划的重要约束指标

    D.投资规划作为理财相对独立的一部分,其目标是最大化投资的期望效用

    E.保障投资计划的实施是投资规划中的重要步骤


    正确答案:BCE

  • 第2题:

    下列关于理财规划步骤正确的是( )。

    A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    答案:A
    解析:

  • 第3题:

    商业银行个人理财业务中的理财计划包括的种类有( )。

    A: 保证收益理财计划
    B: 保证最高收益理财规划
    C: 投资保险理财计划
    D: 保本浮动收益理财计划
    E: 非保本浮动收益理财计划

    答案:A,D,E
    解析:
    按照客户获取收益方式的不同,
    理财计划可以分为保征收益理财计和非保征收益理财计划。非保征收益计划按照客户是
    否保本又分为保本浮动收益理财计划和非保本浮动收益理财计划。
    【考点】个人理财业务相关法律法规——《商业银行个人理财业务管理暂行办法》
    第二类第十一条

  • 第4题:

    关于理财规划安排,正确的步骤应该是( )。

    A.建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

    B.建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

    C.收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

    D.收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务


    参考答案:A

  • 第5题:

    小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序是()。

    A:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
    B:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
    C:建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
    D:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

    答案:A
    解析:
    在个人理财规划实务中,为了保证专业服务的质量,客观上需要一个标准的程序对个人理财规划工作进行规范。理财规划师的基本工作流程包括:①建立客户关系;②收集客户信息;③财务分析和评价;④制订理财计划;⑤实施理财计划;⑥持续理财服务。